一、電纜附件行業(yè)現(xiàn)狀

電線電纜的主要作用是電能輸送，是由電磁能量轉(zhuǎn)換成電能過程中所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是社會實現(xiàn)電氣化和信息化的必要產(chǎn)品。而電纜附件是電纜終端和接頭的統(tǒng)稱，他們是電纜線路中必不可少的組成部分，其主要功能是恢復(fù)電纜的性能，同時實現(xiàn)與其他設(shè)備的連接。目前電纜附件主要針對三個下游應(yīng)用領(lǐng)域：大型水電站、變電所等大容量設(shè)施、城網(wǎng)改造以及大型工礦企業(yè)交聯(lián)電纜需求。而按照電纜附件應(yīng)用的電壓等級劃分，電纜附件產(chǎn)品可分為中低壓電纜附件、高壓電纜附件和超高壓電纜附件。

不同電壓等級電纜附件劃分

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我國從2013年5月1日起新調(diào)整電線電纜制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。新政策要求產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟的發(fā)展要相匹配，不可過度發(fā)展，避免出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩。我國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量在2016年之后呈現(xiàn)出波動趨勢，2020年上半年我國電子電纜產(chǎn)品的產(chǎn)量達到2429.2公里，累計增長2.34%，據(jù)測算我國電線電纜行業(yè)銷售規(guī)模每年平均增長率將最低不少于 4%，最高可以達到8%。

2011-2020年全國電力電纜產(chǎn)品產(chǎn)量

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二、市場競爭格局

總體而言，電纜附件產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)門檻較高，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，屬于復(fù)合學(xué)科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)，故進入電纜附件行業(yè)需要多年技術(shù)積累和跨學(xué)科、多專業(yè)的技術(shù)人才積累作為保障，同時電網(wǎng)對于制造商實行嚴格的規(guī)?；芾砗唾Y質(zhì)審查，對于運行經(jīng)驗有明確要求。行業(yè)整體毛利率水平較高，中低壓廠商較多競爭激烈，高壓產(chǎn)品、超高壓產(chǎn)品只有少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)，龍頭市場占有率較高，高端產(chǎn)品寬松的競爭環(huán)境帶來較高的毛利率。

電纜附件行業(yè)的市場壁壘

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我國生產(chǎn)電纜附件的廠商在100家以上，但這些生產(chǎn)廠家主要生產(chǎn)技術(shù)含量較低的中低壓電纜附件，導(dǎo)致市場銷售的規(guī)模較小，每年的營業(yè)額均未達到 1000 萬元，技術(shù)含量低且生產(chǎn)廠家多，導(dǎo)致競爭尤為激烈。而高端市場主要是高電壓電纜附件，由于技術(shù)要求高，需要的投入的人力和物力要求都比較高。在35KV電纜附件市場生產(chǎn)廠商多，競爭較為激烈，但是到220KV超高壓電纜附件領(lǐng)域僅5-6家國產(chǎn)廠商與少數(shù)外資廠商能夠進行生產(chǎn)。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的資料，達到國家電網(wǎng)供應(yīng)商資格的電纜附件企業(yè)僅27家。

國家電網(wǎng)公布的電纜附件合格供應(yīng)商

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三、電網(wǎng)建設(shè)加速推動行業(yè)發(fā)展

電纜附加行業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)建設(shè)有著密切的關(guān)系，電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模的持續(xù)擴大，遠距離、大范圍、高容量、高電壓的格局將進一步拉動高壓、超高壓電纜和電纜附件的需求，2020年國家電網(wǎng)投資額預(yù)計達到4600億元，相比2019年投資額略有回復(fù)。進入2020年以后，在經(jīng)濟相對發(fā)達的華東、華北、華中三大區(qū)域為承接大規(guī)模的外來電力，這三個地區(qū)作為接受端的電網(wǎng)，需要升級到1000kV特高壓交流電網(wǎng)。目前特高壓輸電以架空線為主，存在占地較多，輸電安全性易受氣候條件影響，輸電質(zhì)量不高等缺點，會對整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性造成影響，因此采用特高壓電纜輸電將成為發(fā)展趨勢，與之相關(guān)的超高壓、特高壓交聯(lián)電纜及附件的研發(fā)將會成為未來發(fā)展的重要方向。

2013-2020年國家電網(wǎng)投資額

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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國電纜附件市場運行態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報告》；

四、行業(yè)相關(guān)政策

電力電纜行業(yè)是我國國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，從20世紀90年代開始，中國政府開始重視國內(nèi)電纜附件的發(fā)展，鼓勵投資建設(shè)電纜附件行業(yè)，從而逐漸打破了外國公司的壟斷。近年來國家質(zhì)檢總局、工信部等單位發(fā)布一系列相關(guān)政策，提出加大規(guī)范市場行為的力度，促進公平競爭，制止低價銷售，規(guī)范行業(yè)秩序。自此，一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，行業(yè)競爭開始朝著品牌化、質(zhì)量化、服務(wù)化發(fā)展。2018年 11月，國家市場監(jiān)督管理總局出臺了《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》進一步加強了電線電纜行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量管理。

國家政策助推電纜行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展

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